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什么是UBI车险?发展状况如何?

发布时间:2019-09-23 15:35

UBI模式车险(Usage Based Insurance)基于车主驾驶行为以及使用车辆相关数据相结合的可量化的保险。通过OBD车载智能终端实时监控里程、油耗等车辆数据,结合车主“三急”次数、违章次数等驾驶行为数据,通过大数据技术处理,评估车主驾车行为的风险等级,通过风险等级指数为每位车主提供定制化的保单,保费是取决于车主实际行驶里程、驾驶时间、行驶地点、具体驾驶行为等指标的综合考量。


UBI海外发展现状

目前UBI用户主要集中在欧洲和美国,2015年底UBI用户大约在1200万左右。UBI在最发达的意大利,UBI的渗透率达到14%,其他国家均低于5%。整体来看,UBI的发展还是趋于缓慢的,这里有一个主要的原因是人们对于车联网采集的个人驾驶数据还存在困惑,因为隐私原因而反对加入车联网保险业务,这给车联网的普及带来了一定的困难。

但是,随着UBI从简单的安装OBD设备按里程付费(PAYD)起步,手机应用和前装市场的崛起,监管机构已经意识到UBI对于行业创新、保险公司盈利及改变驾驶习惯减少车祸带来了正面的社会效应,这些因素使得UBI车险的长期趋势看好。

从2009年开始,美国、欧洲就开始陆续推广UBI服务,而在中国近两年才兴起。因此,海外UBI的发展要远远先于中国。尤其是美国,各主要保险公司都拥有或者正在积极推进UBI项目。

UBI承载模式(按照车辆安装模式划分)

前装Telematics UBI:由汽车厂商主导,汽车厂商不完备、非标准化的数据库,与保险公司不清晰的商业模式,是导致前装UBI模式车险进展缓慢的重要因素。

后装OBD UBI:保险公司主导,大型保险公司在UBI项目合作中占主导地位, 但缺乏互联网思维,项目进度慢。中小保险公司对UBI项目的研发更加迫切,作为获客手段。与OBD厂商等第三方企业的合作方式比较开放, 项目进度较快。

UBI产品模式(按照产品迭代过程划分)

基于行驶里程的产品(码表等车载设备)

基于GPS里程的产品(导航地图等支持LBS的功能工具)

基于车主驾驶行为的产品(OBD等设备)

海外代表案例美国Metromile:按里程收费的UBI

Metromile提供的是按里程收费的汽车保险,以改变传统的固定收费模式,让开车少的人支付更少的保费,实现里程维度上的个性化定价。Metromile提供的车险由基础费用和按里程变动费用两部分组成,其计算公式为:每月保费总额=每月基础保费 每月行车里程×单位里程保费。其中基础保费和单位里程保费会根据不同车主的情况有所不同(例如年龄、车型、驾车历史等),基础保费一般在15-40美元之间,按里程计费的部分一般是2-6美分/每英里 。Metromile还设置了保费上限,当日里程数超过150英里(华盛顿地区是250英里)时,超过的部分不需要再多交保费。

车主需要安装一个由Metromile免费提供的OBD设备Metromile Pulse,以计算每次出行的里程数。配合手机APP,Metromile还能为车主提供更多的智能服务,例如最优的导航线路、查看油耗情况、检测汽车健康状况、汽车定位、一键寻找附近修车公司、贴条警示等服务,并且每月会通过短信或者邮件对车主的相关数据进行总结。

美国Progressive:UBI鼻祖

Progressive在2009年推出MyRate项目引入UBI业务,是美国最早引入UBI模式的保险公司,也是该领域的行业领导者。

其商业模式是基于OBD获得数据评估驾驶行为,短期监控确保保费优惠幅度。用户参加UBI项目后,公司向车主提供OBD设备Snapshot的使用权,数据采集结束后车主需将设备归还公司,采集数据包括车速、时间、车辆ID、加速度、设备车载总时长。驾驶习惯良好的车主将在续保时享受最多30%的优惠,保费折扣分为两种:

分段模式:车主使用OBD采集45天的驾驶数据,公司计算出初始得分并决定是否提供保费优惠和优惠额度。获得保费优惠认证的车辆需要提供30天的OBD数据,公司根据数据计算出此后保费并可能持续变动。

奖励模式:车主接入OBD设备将得到注册奖励,并提供至少75天的OBD数据,公司根据数据计算出伺候保费并不再变动。

英国Ingenie:针对年轻人的UBI

在英国车险市场,17-25岁的年轻司机被认为年龄太小、驾驶经验不足、没有良好的驾驶习惯从而出险率较高

Ingenie致力于通过以下三种方式为英国的年轻司机节省保费:首先,相同条件下,年轻司机通过Ingenie购买保险相较于传统渠道平均节省保费500英镑,并且黑匣子能够免费安装;其次,通过分析黑匣子返回的司机的驾驶习惯,Ingenie每年会为司机更新3次保费价格,统计显示70%的司机都得到了保费折扣;最后,通过Ingenie购买车险的司机在第二年平均节省45%的保费,大概可以少缴700英镑。

线上询价并购买车险,用户通过在线上回答一些关键问题询价确定自己需要缴纳的车险保费,并通过网上支付。当然,在这期间有任何问题都可以打电话咨询Ingenie。

司机支付相关费用后,Ingenie在一定时间内在其汽车上安装一个黑匣子用于采集司机的驾驶数据判断其驾驶习惯。

其他创新模式Guevara:P2P模式购买车险

Guevara 于2013年开始筹备,2014年6月正式上线,英国一家P2P保险模式的保险公司,公司主营保险产品为车险。Guevara从2014年6月30日正式上线到7月1日,获得了超过10万英镑的车险收入。

用户先注册成为网站用户,下一步即添加好友,形成理赔小组。以小组的模式进行投保,小组的组建通过添加自己认识的好友或者由公司根据信息匹配同类型的用户,小组人员不能少于10人。用户一般以Guevara提供的为期一年的车险进行投保,缴纳的保费会分为两部分,一部分用来购买保险,剩余部分自动形成保险理赔资金池(Pool Contribution)。保费两部分的比例缴纳是根据小组人数来确定,小组人数越多,缴纳购买保险的比例会更低,进入保险理赔资金池的部分增加。一旦小组中出现车险理赔事件,首先使用保险理赔资金池(Pool Contribution)进行赔付,如果遇到赔付额超过保险理赔资金池金额,那么超出部分使用在传统保险公司购买的保险进行赔付。

通过小组模式,一方面可以淘汰问题客户,另一方面鼓励用户改变不良驾驶习惯,实现风险控制。如果投保用户具有不良的驾驶行为习惯,那么该用户面临的车险索赔频率相对其他人要高,理赔额度要大。用户在面临来自小组中其他用户的压力时,会主动规范自己的行为,所以Guevara公司通过小组模式实现了风险控制的创新。

 

此外,公司提供灵活的分组机制,报价也可依据实际情况进行调整。客户可根据自己的意愿换组,如果出现了搬家、换车等情况也可申请重新报价。通过品牌、车型等分组,有利于小组成员之间互相交流,互相激励。来自Guevara公司的一个实际案例,平台上有一个小组中用户都是保时捷爱好者,组员之间会互相分享汽车保养心得、驾驶技巧、驾驶习惯等等,且该小组在过去几年都没有出现大额的理赔情况。


普华永道思略特此前发表了关于2020车险的展望报告,以下内容节选自报告:

中国UBI:2020年将出现爆发式增长

未来五年,车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速,到2020年,思略特预测整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开,同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期,保守估计UBI 的渗透率在2020 年可以达到10%-15%,UBI 保险面临着1400亿元的市场空间。

主要驱动力

1.政策驱动:保险新“国十条”: 到2020 年,保险深度(保费收入/GDP)将达到5%。过去五年,财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率,而车险作为财产险的主要部分(平均占比大于70%)也有迅猛增长。 费率自由化:2015 年2 月3 日,保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》,商业车险费率市场化之后,保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权,而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子,与之相对应的保险形式,UBI 将会是首选的创新型产品。

2.互联网的发展:智能硬件设备、大数据、车联网为UBI 市场发展提供了技术支持(预计2020年车载前装率达到50%)。UBI 的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术,包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。目前智能硬件将会逐步代替OBD,OBD使用功能单一,用户缺少使用驱动力。

其次,4G 通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的,这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。 

数据隐私的关注度:相比较发达国家,中国消费者对于数据隐私的诉求相对较低,尤其是在三四线城市。在思略特2016年进行的客户小组保险访谈研究中发现,若UBI保费能便宜20%-30%,客户极愿意购买UBI产品,且并不关心隐私问题。

3.保险行业内在需求:车险业务盈利能力低下,亟需改革。根据近期公布的2015年年报业绩,除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外,中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”,并可以选择更优质、出险更少的客户。 大型保险公司早已在UBI领域提前布局,而难以翻身的中小保险公司和新保险公司也在积极探索UBI,寄希望于创新业务实现弯道超车,争取打破原有市场格局。

发展趋势

1. 中国UBI将直接跨越国外UBI1.0朝UBI2.0进发,其主要变化体现在以下几方面:

利益方:主机厂、互联网企业和保险公司都在角逐UBI市场,未来势必成为多方共赢的市场 产品个性化:由于中国消费者对于数据隐私的不敏感及互联网企业大量的数据积累,多维度的数据能够帮助UBI做更精准的定价及更多样性的产品;

产业链:目前许多主机厂都开始布局UBI,除了保险销售,主机厂会通过UBI打通汽车销售到后市场(包括汽车金融)的整条价值链; 

硬件设备:中国的制造成本相对偏低加上智能手机的高普及率,未来中国UBI市场会多样化发展;

盈利:由于中国车险行业长期亏损的现状,保险公司不仅希望通过吸引优质客户降低理赔成本来改变,更会控制费用率(譬如OBD和营销成本)来达到公司盈利的目的;

服务:大数据的应用是多元化的,基于大数据结合用车、非车服务的生态圈,UBI可以为客户提供除保险之外的更多服务。

2.新的商业机会评估

UBI除了带来保费收入和减亏增利外,可以同时带动车载硬件设备、车载服务等相关产业链的发展,思略特预计到2020年整个市场规模将达到2400亿元,其中包括:

UBI保费:包括按里程付费PAYD,按驾驶习惯付费PHYD,改变驾驶习惯MHYD等多种形式 ;

车联网设备:包括前装如OnStar,以及后装如赛格;

OBD设备:包括GPRSOBD如Golo、汽车360,以及蓝牙OBD如腾讯路宝盒子 ;

数据与服务:包括车联网服务、软件系统开发、数据处理和风险模型设计等。

目前,国内保险公司在这一方面发展缓慢,这为数据处理和风险模型公司创造了机会:保险公司由于缺乏大量数据、非精算的专业人员不足以及现有IT核心系统不支持等因素,仍然需要依赖国外相对成熟的模型做本土化操作。目前有少量领先的企业,如国内大数据模型供应商芮锶钶公司在数据与服务领域进行了有益的探索。未来数据相关服务的可能商业模式有以下三种:

① 向保险公司按年收取模型的版权使用费

② 通过数据筛选收取卖出保单的分成

③ 建立数据库和数据标准化平台

面临挑战:

UBI在中国未来的发展仍存在挑战,包括三个方面:

第一,政策开放程度:中国的保险行业比较稳健,即使是车险费改也是先在全国6个地区进行试点,保监会通过制定定价因子一定程度上控制了各家公司自主定价的范围,因此目前为止仍没严格意义上的UBI产品面世。基于驾驶行为和模型测算的UBI是否可以在短时间内高歌猛进还有赖于政策放宽的程度,在五年之内会逐渐发展起来,但完全取代传统产品的可能性不大。

第二,新型出行方式:电动汽车、分时租赁、汽车共享、智能驾驶和无人驾驶等新型的出行革新也为传统的UBI产品设计及风险评估带来的挑战。

第三,产业融合:汽车生命周期涉及了众多消费环节,各环节之间可以通过驾驶行为数据进行有机整合,从而发挥更大的作用。但产业链上还缺少一个公认的驾驶行为评价标准,这会导致竞争激烈,同时也不利于集约发展。 

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